Рубрика «Маркетинговые исследования»
Анализ предпринимательства на территории Арсеньевского городского округа
© Михаил Соболев, генеральный директор ООО «Консалтинговая компания «Сфинкс», 2011 www.sphinx.su
© ООО «Арсеньевский центр развития предпринимательства», 2011 www.sphinx.su/acrp
В ноябре 2011 года ООО «Арсеньевский центр развития предпринимательства» проводил маркетинговые исследования среди предпринимателей Арсеньвского городского округа».
В качестве объекта исследования выбрана категория жителей города, занимающихся предпринимательской деятельностью, оказывающие услуги или реализующие товары на территории Арсеньевского города.
Обоснование выбора целевой группы:
1. Опрос предпринимателей позволит выявить существующие настроения в бизнес – сообществе.
2. Предприниматели могут обозначить реальные проблемы, которые возникают у них в предпринимательской деятельности.
3. Оценку перспективности развития экономики малого и среднего бизнеса городского округа можно сделать только на основании перспективных планов развития самих предпринимателей.
С целью получения достоверной информации от респондентов было принято решение:
1. Охватить опросом в первую очередь наиболее активных членов предпринимательского сообщества (использовать данные о членах ОО «Совет предпринимателей»).
2. Опрос проводить по телефону, с согласия респондента, с уведомлением о конкретном интервьюере.
3. Данные конкретного респондента не привязывать к конкретному ответу, для сохранения конфиденциальности, а записывать в общий список ответов.
Ниже представлены вопросы, которые задавались предпринимателям в ходе анкетирования и представлено обоснование вопросов (их значение).
Анкета (вопросы и значение вопросов)
Как вы считаете:
1. Предприниматели Арсеньева сами НЕ справятся со своими трудностями, без помощи извне потому что….
Цель вопроса:
1. Определить настроение предпринимателей насколько они оценивают свою зависимость от государства и местных органов власти;
2. Выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства (МиСП) на территории городского округа.
2. Развивается или угасает малый бизнес в Арсеньеве?
Цель вопроса:
1. Определить настроение предпринимателей (соотношение позитивного и отрицательного) по поводу собственной оценки бизнеса;
2. Выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие МиСП на территории городского округа.
3. У малого и среднего бизнеса НЕТ перспектив развития в Арсеньеве потому что…
Цель вопроса:
1. Определить, как настроены предприниматели города по отношению к своему будущему и видят ли они перспективы развития;
2. выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие МиСП на территории городского округа.
4. К основным проблемам предпринимателей Арсеньева относятся
Цель вопроса:
1. Определить основные проблемы, которые мешают (по мнению предпринимателей) вести успешный бизнес;
2. Выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие МиСП на территории городского округа.
5. Каких товаров и услуг НЕ хватает в Арсеньеве?
Цель вопроса:
1. Определить, каких товаров и услуг не хватает в городском округе;
2. Определение потребности в товарах и услугах организаций и населения городского округа;
3. Определение свободных и перспективных ниш с оценкой стоимости инвестиционных затрат, необходимых для «входа» в эти свободные ниши;
4. Определение перспективных приоритетных инвестиционных проектов с оценкой затрат в свободных нишах на территории городского округа.
6. Если бы вам предложили инвестировать 30-150 млн. руб. в какой-то бизнес, куда бы вы их инвестировали?
Цель вопроса:
1. Определить, каких товаров и услуг не хватает в городском округе;
2. Определить пустующие ниши и перспективные направления развития для предпринимателей;
3. Определение потребности в товарах и услугах организаций и населения городского округа;
4. Определение свободных и перспективных ниш с оценкой стоимости инвестиционных затрат, необходимых для «входа» в эти свободные ниши;
5. Определение перспективных приоритетных инвестиционных проектов с оценкой затрат в свободных нишах на территории городского округа.
Результаты анкетирования (интерпретация ответов)
Опрошено 200 респондентов
1. Предприниматели Арсеньева сами НЕ справятся со своими трудностями, без помощи извне потому что…
|
Ответы
|
Количество ответов
|
% соотношение
|
|
Сами справимся
|
190
|
95
|
|
Сами НЕ справимся
|
10
|
5
|
2. Развивается или угасает малый бизнес в Арсеньеве?
|
Ответы
|
Количество ответов
|
% соотношение
|
|
Развивается
|
94
|
47
|
|
Угасает
|
80
|
40
|
|
Держится
|
26
|
13
|
3. У малого и среднего бизнеса НЕТ перспектив развития в Арсеньеве потому что…
|
Ответы
|
Количество ответов
|
% соотношение
|
|
Есть перспективы
|
146
|
73
|
|
Нет перспектив
|
54
|
27
|
4. К основным проблемам предпринимателей Арсеньева относятся…
|
Ответы
|
Количество ответов
|
% соотношение
|
|
Налоги (налогообложение)
|
70
|
35
|
|
Администрация, чиновники, бюрократия, оформление документов
|
36
|
18
|
|
Конкуренция
|
18
|
9
|
|
Население и его численность
|
16
|
8
|
|
Государство
|
12
|
6
|
|
Законы
|
6
|
3
|
|
Кадры
|
6
|
3
|
|
Наличие оборотных средств
|
4
|
2
|
|
Высокие тарифы
|
4
|
2
|
|
Прочее
|
26
|
13
|
5. Каких товаров и услуг НЕ хватает в Арсеньеве?
|
Ответы
|
Количество ответов
|
% соотношение
|
|
Не хватает услуг и товаров (перечислили)
|
168
|
84
|
|
Всего хватает
|
30
|
15
|
|
Не знаю
|
2
|
1
|
Предприниматели обозначили 48 направлений, где, по их мнению, не хватает товаров или услуг (список прилагается в Приложении 1).
6. Если бы вам предложили инвестировать 30-150 млн. руб. в какой-то бизнес, куда бы вы их инвестировали?
Предприниматели обозначили 58 направлений для возможных инвестиций (список прилагается в Приложении 2).
Приложение 1
Каких товаров и услуг НЕ хватает в Арсеньеве?
3D кинотеатра
Автосалона;
Автосервиса нормального;
Автостоянки
Детских развлечений,
Детских центров;
Для молодежи и младше;
Дорог;
Инфраструктуры: медицинских услуг, ремонт авто, садик;
Качества не хватает;
Качественной мебели, то что есть это ДСП;
Качественной одежды;
Качественных автомобильных услуг;
Качественных медицинских;
Качественных услуг;
Кино и прочих развлечений;
Мало строительства, особенно жилых объектов;
Медицинские услуги;
Молодежных центров нет для людей от 16-25 лет;
Научно-познавательных;
Недостаток сувенирной продукции, которые отражали бы г.Арсеньев как таковой;
Обучения персонала;
Отечественного производителя;
Плохо организован досуг;
Производства;
Промышленных магазинов;
Развлекательно молодежных;
Развлекательных услуг;
Сезонных развлечений
Сервиса для туристов, развлечения.
Собственного производства, социально культурного обслуживания и строительства;
Социально направленных;
Социально-культурных объектов;
Спортивный комплекс;
Спортивных организаций;
Строительных, строительства в целом;
Строительства;
Сувениров,
Транспортных;
Тренингов, курсов повышения квалификации;
Туризма;
Услуг и производства;
Услуг не хватает, в частности для молодежи;
Услуг, качественных товаров;
Фишки у Арсеньева своей нет, одно привозное;
Химчисток нет,
Хороших промышленных магазинов;
Эксклюзивных.
Приложение2
Перспективные направления для инвестирования, по мнению опрошенных предпринимателей
Основные направления (58 направлений для инвестирования):
Автотрек;
Автомобильное техобслуживание,
Автопарк обновление;
Автосалон;
Автосервис;
Автостоянка,
Аквапарк;
Ателье (эксклюзивное);
Бильярд или бильярдный клуб (шикарный);
Боулинг
В развитие своего бизнеса
В то чего пока нет;
Гольф;
Гостиницу (комплекс).
Деревообработка;
Детский сад,
Детский центр;
Досуг,
Информационные услуги;
Кафе (тематическое);
Кино (кинотеатр);
Клуб (с дресс-кодом);
Лес,
Медицина (медицинские услуги);
Медицинский центр (клиника);
Молодежно-развлекательные услуги;
Молодежный центр;
Недвижимость;
Обработка леса;
Обучение (образовательные услуги);
Оптовая торговля (оптовые базы и склады);
Охрана,
Парковка;
Паркинг (многоуровневый);
Пищевая промышленность, хлебобулочные изделия и кондитерская продукция;
Производство одежды;
Производство;
Промышленность;
Промышленные товары;
Развитие досуга молодежи;
Развлекательные центры;
Развлечение;
Ремонт и обслуживание дорог
Ресторан (ресторанный бизнес);
Розничная торговля
Социально культурный быт;
Спорт;
Спортивный комплекс с кортом для тенниса;
Строительство жилых объектов;
Строительство совершенно новых развлечений;
Строительство театра, но не в Арсеньеве;
Строительство;
Торговая сеть;
Транспорт;
Тренинги (образовательные услуги);
Туризм выездной;
Туризм въездной (внутренний);
Услуги;
Центр молодежный.
